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儲能市場強勢復蘇:收獲史上最好季度,增長點在哪?
發布時間:2024-05-23 10:28      點擊次數:

來源:環球零碳

最近,第一季度儲能企業上市公司業績報告陸續發布,在儲能相關概念股的232家中,86.6%的儲能上市企業實現盈利,超35%的企業歸母凈利潤同比增長超100%。

從全球儲能企業融資情況來看,同樣向好。

Mercom Capital發布的《儲能和電網2024年第一季度融資和并購報告》表明,全球儲能行業2024年第一季度融資同比增長432%。

更重要的是,光伏和儲能領域的風險投資的差距正在拉大,光伏企業獲得的資金只有儲能企業的一半。

這些儲能市場向好的信號引起了業內注意。

要知道,在當前儲能投標市場上,儲能系統價格還能一“卷“再“卷”,目前4小時儲能系統的最低投標價已經為0.54元/Wh,最低中標價為0.564元/Wh。

圖說:2小時儲能系統價格變動情況

來源:儲能與電力市場,國泰君安期貨研究

5月14日,中國石油濟柴動力發布5MWh液冷儲能系統電氣分部件框架協議招標文件中,要求儲能電池系統最高限價為0.478元/Wh,電芯最高限價0.33元/Wh。這一價格已顯著低于目前儲能系統中標價。

SMM數據顯示,截至5月17日,儲能型314Ah電芯平均價為0.4元/Wh,最低價0.34元/Wh,市場最低成交價甚至比招標最高限價還有貴上1毛錢。

但是,數據事實卻與市場“低迷“的情緒相反。

我們在仔細梳理各家企業一季度報告時發現,動力電池增長緩慢,儲能業務卻激增。

來源:各上市公司一季度報告

在今年一季度儲能上市公司凈利潤排名中,寧德時代依然以最高凈利潤105.10億元排名第一。

寧德時代盡管一季度營收規模下滑,但仍然保持單季度百億級的凈利潤,同時,其一季度毛利率為26.42%,同比增加5.15個百分點,創下過去十個季度新高。

更夸張的是,排名第六的億緯鋰能,其儲能電池出貨量以以7.02GWh,同比增長113.11%,反超動力電池出貨量6.45GWh(同比增長5.98%)。

另外,據2023年年報,億緯鋰能儲能電池產品毛利率較之于去年同期上漲了8.07%達17.03%,在毛利率上也實現了對動力電池產品的反超。

去年,儲能電池營收也呈現上升趨勢,實現營收163.4億元,較上年激增73.24%。相反,其動力電池的營收占比卻持續下降。

近期,億緯鋰能高管還向機構投資者表示,目前公司儲能電池訂單是飽和的,并且還預計2024全年將保持30%—50%增速,對儲能出貨量規劃目標在50GWh以上。

除此之外,還有此次沒排進前十的欣旺達。據內部人士表示,收獲了公司發展歷史上最好的第一季度。

今年一季度,欣旺達實現營收、凈利潤雙增長。其中,營收109.75 億元,同比增長4.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.19億元,同比增長293.45%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2.79億元,同比增長212.89%。

那么,看著市場上這儲能系統一降再降的價格,企業的增長點來自哪里?

國軒高科和陽光電源的數據也許可以準確回答這個問題。

據國軒高科2023年報顯示,當年實現收入316.05億元,同比增長37.11%,歸母凈利潤為9.39億元,同比增長201.3%,凈利潤創下七年新高。而增長原因是海外業務。

去年,國軒高科海外地區營收64億元,增幅超過115%,貢獻總營收約1/5。2024年一季度,國軒高科預計實現出貨10—11GWh,海外業務占比將進一步提升。

陽光電源的年報更是展現了海外儲能真香。

2023 年,Fluence 儲能系統Wh平均收入約 0.38 美元(按 1:7.2 匯率折算人民幣 2.7 元/Wh),全年毛利率約7%;特斯拉儲能系統單Wh平均收入0.41 美元(折算人民幣 3.0 元/Wh),儲能系統毛利率19%。

與之相比,陽光電源儲能系統 2023 年單 Wh 收入 1.70 元,儲能系統毛利率達到 37.5%,成本控制能力和性價比具有競爭力。

有業內人士表示,現在儲能產品到海外毛利率立刻翻倍。

陽光電源也解釋,由于公司主動放棄低利潤訂單,將重點放在歐美等高門檻高價值市場,實現優良的盈利能力。

也就是說,與國內卷低價不一樣,海外儲能的競爭環境更好。

一方面由于海外電力市場化程度高,大儲裝機主要由市場回報驅動,因此業主對產品的要求更高,產品有區分度;另一方面,海外市場存在準入認證和渠道壁壘,壁壘較國內市場更高。

總之,海外市場利潤之豐厚,正成為儲能賽道新的熱度。

從市場空間來看,SMM儲能預計到2030年,全球儲能市場需求將超過900GWh。2023-2030年CAGR增速為27%。其中,中國、歐洲、美國為主要市場,而澳大利亞和其他新興市場也正崛起。

圖說:全球儲能市場空間預測,單位:GW

來源:平安證券研究所

2024年一季度,多個國家官宣或開建當地迄今為止規模最大的電池儲能項目。例如,馬來西亞官宣首個公用事業電池儲能項目,規模400MWh;荷蘭最大規模電池儲能項目“Mufasa”,規模達364MW/1457MWh;瑞典乃至北歐地區最大的電池儲能項目將開始建造,規模93.9MW/93.9MWh。

對于歐洲、北美和澳洲發達國家市場,電力市場化程度高,商業模式成熟,儲能的盈利能力更好,同時,對儲能產品技術和質量的要求也更高。憑借技術先進性,中國頭部儲能企業能夠在發達國家市場獲得高度認可。

對于非洲、東南亞等發展中國家市場,中國廠商在提供安全、經濟、可靠的儲能產品的同時,也向發展中國家輸出了中國的能源結構轉型經驗。

因此,目前已有不少企業沖向海外,以電動汽車、光伏組件和風電出海走過的道路為鑒,成立海外營銷分公司、于海外投資建廠,以及設立海外研發中心成為企業海外布局的幾大步驟。

對于美國最新的關稅政策,億緯鋰能表示,公司已提前布局馬來西亞工廠,規劃了消費電池和儲能電池產能,預計在2026年可以支持美國當地客戶的交付。

值得關注的是,遠景動力是海外規劃電池產能最多的企業,遍布西班牙、美國、英國、法國、日本,在2023年接連獲得包括Fluence、Powin等客戶的訂單,這將會讓其在接下來越來越激烈的海外儲能市場競逐中占據更大的主動權。

來源:妙投

還有一些公司在今年也紛紛在海外拿下大單。例如,1月12日,西班牙Grenergy公司與比亞迪簽署協議,為其全球最大儲能項目-智利OasisdeAtacama(阿塔卡馬綠洲)4.1GWh儲能項目采購首批電池儲能系統;同日,海辰儲能與美國儲能系統集成商Powin正式簽署5GWh儲能電池框架采購合作協議。

GGII數據,在中國儲能企業加速出海之下,2023年,在儲能領域,國內企業的全球儲能鋰電池出貨量占比亦高達90%以上。

顯然,在國內儲能行業產能嚴重過剩的問題下,海外儲能市場已經成為“全村的希望”。但面對國際競爭者,中國企業如何在產品、價格上擊敗全球巨頭,建立全球市場的輝煌,一切仍還在新的起點。

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